В новогоднюю ночь три богатыря отправляются в гости к Алеше и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который пытается осуществить свое заветное желание - стать самым главным месяцем в году. Для этого ему нужно притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше фокусы, подружиться с богатырями и оказаться в Египте - стране фараонов и древних пирамид. Но на пути у них встают не только три богатыря, но и их жены, князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже - сама принцесса Нефертити!